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8.1.1 Das Beratungsgespräch
Bekanntgabe von personenbezogenen Daten
Am häufigsten wurde vom Berater neben Vor- und Nachname (86,1%) der Beruf
(69,4%) unserer Testpersonen erfragt. Auch gerne erfragt wurden Telefonnummer
(41,7%) und familiäre Verhältnisse (36,1%). Auch hier steht wohl eher die
Datensammlung als der Nutzen für das Beratungsgespräch im Vordergrund. Einige
Berater ließen sich gleich einen Ausweis geben, um eine Kopie davon zu machen
und die wesentlichsten Personaldaten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum) zu
erhalten.
Diagramm 5: Welche Informationen hat der Berater zu Ihrer Person abgefragt?
Irrelevante Fragen des Beraters
Unserer Tester gaben an, dass in 25% der Beratungen der Berater von Ihnen
Informationen erfragte, die für das Veranlagungsgespräch irrelevant seien. Dabei
wurden Informationen wie der aktuelle Wohnort, Personaldaten des Partners,
Familienstand oder Fragen zum Mitspracherecht des Partners in
Geldangelegenheiten genannt.
86.1%
19.4%
41.7%
5.6%
25.0%
69.4%
36.1%
2.8%
22.2%
Vor- und
Nachname
Anschrift Telefonnumm
er
Mail-Adresse Geburtsdatu
m
Beruf
familiäre
Verhältnisse
keine
Informatione
n erfragt
Sonstiges
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prozent